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赵伟:9月PMI——新动能接力旧动能

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分类:单机 / 冒险解谜 大小:3.4MB 授权:免费游戏
语言:中文 更新:2025-10-07 20:24 等级:
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赵伟:9月PMI——新动能接力旧动能2024更新

峰星虽然偏僻,但有一点儿好就是远离宇宙的险恶,大多数掠星者都看不

> 厂商新闻《赵伟:9月PMI——新动能接力旧动能》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-10-08 03:58

    • 编辑:CN

    赵伟、屠强、耿佩璇(赵伟系申万宏源证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事)



    摘要

    事件:9月30日,国家统计局公布9月PMI指数,制造业PMI为49.8%、前值49.4%;非制造业PMI为50%、前值50.3%。

    核心观点:传统领域增长走弱下,新动能景气明显回升,需关注重点行业稳增长政策效果。

    制造业方面,9月PMI积极改善,结构上呈现生产指数修复好于新订单的格局。9月制造业PMI较前月回升0.4pct至49.8%,整体符合季节性。从主要分项看,价格指数保持韧性下,生产指数升至近6个月高点(51.9%),较前月上行1.1pct,明显好于季节性(0.3pct)。生产走强带动企业加快原材料采购,采购量指数回升1.2pct至51.6%。而新订单指数回升幅度不及往年同期(0.5pct),较前月仅上行0.2pct至49.7%。

    需求结构延续外需好于内需的态势,表现为新出口订单回升幅度大于内需订单。拆分需求结构看,9月,新出口订单指数(+0.6pct至47.8%)上行幅度明显好于内需订单(+0.1pct至50%)。今年以来,外需改善叠加中国在新兴市场的份额提升,支撑出口持续超预期;高频指标显示,9月外贸货运量同比上行1.8pct至7.8%,说明出口仍维持韧性。

    观察行业看,代表新动能行业的PMI改善幅度较大,一定程度对冲传统领域的PMI低迷。9月,装备制造业PMI上行1.1pct至51.6%,高技术制造业PMI保持在扩张区间(51.9%),显示出新动能积极改善。相比之下,高耗能行业PMI回落0.7pct至47.5%,或反映地产基建仍偏弱;相应地,前期回升幅度较大的基础原材料行业购进价格指数、出厂价格指数分别较上月下降2.2、4.5pct,9月PPI环比或有再度转弱的风险。

    非制造业方面,建筑业PMI持续低迷,服务业PMI受暑期效应消退的影响也有回落。9月,非制造业PMI降至临界点。其中,建筑业PMI仅较前月回升0.2个百分点,整体仍在历史低位(49.3%)。服务业PMI较前月回落0.4pct至50.1%。从行业看,受暑期效应消退影响,与居民出行消费密切相关的餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数落至临界点以下;对比之下,邮政、货币金融服务等行业商务活动指数位于高位景气区间。

    展望后续:虽然传统动能“量价”仍有下行压力,但新动能对经济的支撑明显提速,后续持续关注增量政策可能带来的“新变化”。9月,制造业PMI积极改善,企业生产经营预期上行至近6个月来高点。但结构上新订单修复较弱,传统领域景气度不及新动能。同时价格指数相对韧性下,基础原材料行业价格却明显回落。往后看,重点行业的新一轮稳增长政策相继落地,有助于对冲基建、地产下行风险,后续需重点跟踪增量政策的效果。

    常规跟踪:制造业景气改善,非制造PMI有所回落。

    制造业:制造业PMI有所回升,生产、新订单指数均有改善。9月,制造业PMI边际上行0.4个百分点至49.8%。生产、新订单指数分别上行1.1、0.2pct至51.9%、49.7%。

    服务业:服务业PMI有所回落,新订单指数降幅较大。9月,服务业PMI环比下降0.4pct至50.1%。主要分项中,新订单指数下行1.0pct至46.7%。

    建筑业:建筑业景气小幅回升,新订单指数涨幅较大。9月,建筑业PMI回升0.2pct至49.3%。其中,新订单指数上行1.6个百分点至42.2%。

    风险提示

    外部环境变化,房地产形势变化,稳增长政策推进速度不及预期。



    报告正文

    事件:9月30日,国家统计局公布9月PMI指数,制造业PMI为49.8%、前值49.4%;非制造业PMI为50%、前值50.3%。

    一、核心观点:新动能景气表现好于旧动能,反映经济增长结构加快切换

    制造业方面,9月PMI积极改善,结构上呈现生产指数修复好于新订单的格局。9月制造业PMI较前月回升0.4pct至49.8%,剔除受天气因素影响较大的供应商配货指数后,本月实际PMI上行0.5pct至50%,整体表现符合季节性。从主要分项看,原材料购进价格(-0.1pct至53.2%)、出厂价格指数(-0.9pct至48.2%)保持韧性下,生产指数升至近6个月高点(51.9%),较前月上行1.1pct,明显好于季节性(0.3pct)。生产走强带动企业加快原材料采购,采购量指数回升1.2pct至51.6%。而新订单指数回升幅度不及往年同期(0.6pct),较前月仅上行0.2pct至49.7%。







    需求结构延续外需好于内需的态势,表现为新出口订单回升幅度大于内需订单。拆分需求结构看,9月,内需、新出口订单指数均有回升,但新出口订单指数(+0.6pct至47.8%)上行幅度明显好于内需订单(+0.1pct至50%)。今年以来,外需改善叠加中国在新兴市场的份额提升,支撑出口持续超预期;高频指标显示,9月外贸货运量同比上行1.8pct至7.8%,说明出口仍维持韧性。





    观察行业看,代表新动能行业的PMI改善幅度较大,一定程度对冲传统领域的PMI低迷。9月,装备制造业PMI有明显回升、较前月上行1.1pct至51.6%,高技术制造业PMI也保持在扩张区间(51.9%),显示出新动能领域在积极改善。代表新兴产业的EPMI也有印证,9月EPMI边际上行4.6pct至52.4%。供需加快修复下,两个行业的价格指数也均在扩张区间。相对来看,高耗能行业PMI回落0.7pct至47.5%,仍处于50%以下的收缩区间,或反映地产投资与传统基建仍偏弱的压制;相应地,前期回升幅度较大的基础原材料行业购进价格指数、出厂价格指数分别较上月下降2.2、4.5pct,9月PPI环比有再度转弱的风险。





    非制造业方面,建筑业PMI持续低迷,服务业PMI受暑期效应消退的影响也有回落。9月,非制造业PMI降至临界点。其中,建筑业PMI仅较前月回升0.2个百分点,整体仍在历史低位(49.3%)。服务业PMI较前月回落0.4pct至50.1%。从行业看,受暑期效应消退影响,与居民出行消费密切相关的餐饮、文化体育娱乐等行业商务活动指数落至临界点以下;对比之下,邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间。









    虽然传统动能“量价”仍有下行压力,但新动能对经济的支撑明显提速,后续持续关注增量政策可能带来的“新变化”。9月,制造业PMI积极改善,企业生产经营预期上行至近6个月来最高点。但结构上新订单修复弱于生产指数,传统领域景气度弱于新动能领域。价格层面,9月价格指数相对韧性下,基础原材料行业购进价格指数、出厂价格指数分别较上月下降2.2、4.5pct,PPI环比有再度转负的风险。往后看,9月建材、钢铁、轻工业等重点行业的新一轮稳增长政策相继落地,有助于对冲传统基建、地产下行风险;但政策效果仍需进一步跟踪,尤其是内需的修复。



    二、常规跟踪:制造业景气明显改善,非制造PMI有所回落

    制造业:制造业PMI有所回升,生产、新订单指数均有改善。9月,制造业PMI较上月上行0.4个百分点至49.8%。主要分项中,生产、新订单指数均有回升,分别上行1.1、0.2个百分点至51.9%、49.7%。市场需求改善,原材料库存指数上行0.5个百分点至48.5%,从业人员指数上升0.6个百分点至48.5%。供应商配送指数贡献为负,环比+0.3个百分点至50.8%。





    制造业生产明显回升下,采购量指数明显上升。9月,新出口订单指数环比回升0.6个百分点至47.8%,进口订单指数较前月也有回升(+0.1pct至48.1%)。制造业生产加快扩张下,企业采购意愿上升,采购量指数环比上行1.2个百分点至51.6%。









    非制造业:非制造业PMI有所回落,主因服务业PMI下行幅度较大。9月,非制造业PMI回落0.3个百分点至50.0%。其中服务业PMI回落幅度较大,下行0.4个百分点至50.1%;相比之下,建筑业PMI指数回升0.2个百分点至49.3%。





    服务业中,新订单指数明显回落。9月,服务业主要分项中,新订单指数回落较大(-1.0pct至46.7%)。高频数据显示,9月,全国迁徙指数同比下行8.5pct至5.6%;国内、国际执行航班架次同比均有下行,分别较前月回落0.5、0.7pct至1.1%、10.2%。









    建筑业景气小幅回升,新订单指数涨幅较大。9月,建筑业分项中,新订单指数有所回升,边际上行1.6个百分点至42.2%。相比之下,从业人员指数有所下降,边际下行3.9个百分点至39.7%。投入品、销售品价格指数环比分别下行7.4个百分点至47.2%、1.6个百分点至48.1%。





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